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通胀率高达1000000% 发行新币能拯救委内瑞拉经济?

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发表于 2018-8-20 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

                                                               



                       
                       
                       
       
                       
                             



                       
       
                       
                                   



                       
           
            
               


   
  《委内瑞拉新币系列报道》:通胀率高达1000000% 发行新币能拯救委内瑞拉经济?
  来源:新浪金融研究院  《前瞻》栏目
  作者:冰辰 水翼
  《前瞻》栏目致力于寻找市场潜在的投资机会和预见性的发现市场热点,为投资者答疑解惑。  
  新浪财经讯  近期原油价格持续走高,国内成品油价格连续六次调高。但持续走高的油价却没能挽救这个国家的经济,通胀率高达1000000%的委内瑞拉,又想再一次发行新货币了。
  2008年1月1日起开始,委内瑞拉实行了货币改革,发行新货币强势(bolívar fuerte)。强势玻利瓦尔与玻利瓦尔的兑换比率是1:1000 。现流通的面值有2、5、10、20、50、100六种。
  当时强势玻利瓦尔兑美元汇率为2.15兑换1美元,2018年年初,委内瑞拉政府放弃维护毫无意义的“官方汇率”。强势玻利瓦尔短短7个月从10贬值到了172368兑换1美元。而黑市价格更是低到没法看了。
  本质上看,为什么“强势玻利瓦尔”会贬值的如此厉害?简单来讲只有一个原因,那就是央行印钱印的太多了!
  双双第一 委内瑞拉成为全球通胀率最高和生活最危险的国家
  委内瑞拉给我们最深的影响,莫过于一贬再贬的货币和奇高的通胀以及偷盗、抢劫、杀人等犯罪的泛滥。国际货币基金组织(IMF)认为2018年委内瑞拉的通货膨胀水平预计将达到1000000% 。另据盖洛普6月上旬发布的《2018年全球法律和秩序报告》,委内瑞拉连续第二年被评为世界上生活最危险的国家。
  由于基本的生活必需品和食品都无法保障,加之委内瑞拉已成为世界上攻击率最高的国家之一,委内瑞拉公民将目前的经济危机和社会动乱归咎于政府,认为政府腐败加速了委内瑞拉经济的崩溃。国民纷纷逃离该国,根据去年5月公布的联合国数据,自2014年以来已有150多万人离开该国。
  委内瑞拉当前仍处于严重的经济和社会危机当中,IMF预计委内瑞拉政府将继续实施宽松的财政政策,完全由基础货币扩张提供资金,随着货币需求持续下滑,将继续加剧通货膨胀。
  曾有报道称,在2016年08月13日委内瑞拉与哥伦比亚边境重新开放的时候,这些委内瑞拉的普通民众看到超市的食物,激动的对着镜头哭了。因为他们一直过着缺吃少穿的困苦生活,因为货币超发,通货膨胀,货币贬值,普通民众甚至都买不起牛奶、面粉,已有不少民众面临营养不良的威胁。
  全球储油量最多的国家  躺在金砖上的乞丐
  委内瑞拉的自然资源不可谓不丰富,其石油资源更是多到令人羡慕。
  石油工业在委内瑞拉经济中占据主导地位,石油出口收入占委内瑞拉财政总收入最高达到95%以上。作为世界上原油储备量最多的国家,在高油价时期,委内瑞拉经济火热,也曾富甲四方,国民幸福指数达到世界最高。
  但2014年下半年,国际原油价格开始暴跌,石油价格一度跌至委内瑞拉采油的成本线以下,委内瑞拉石油出口创收受到重创,国内财政入不敷出。
  在这样的情况下,委内瑞拉政府为挽救经济,选择大量印刷钞票来弥补政府赤字,这就让国家陷入严重的通货膨胀之中,玻利瓦尔货币体系开始崩溃。
  食品依赖进口是长期以来困扰委内瑞拉的问题,但委内瑞拉拥有大量适于农耕的土地,尤其是中部大平原的肥沃土地更是广阔无垠,可是为什么农业却总是发展不起来呢?
  究其原因,一方面是由于高油价时期,石油创收高,政府福利好,人民不仅生活无忧,而且生活质量很高,那还有谁会愿意苦哈哈的种地呢?
  另一方面,委内瑞拉国内小农经济林立,本质上发展本国农业不赚钱,是一个赔钱的买卖,没有人愿意干。加之基础工业配套设施严重缺乏,化肥等产品也难以生产,所以导致其农产品自给能力丧失,食品只能依赖进口。而基础农产品的缺失,导致一旦出现贸易失衡,该国就会快速陷入恶性通胀。
  同样的例子在也发生在1948年的中国,腐败的国民政府失去了对农村地区的控制,而我党则因牢牢地控制着山东等解放区,从而有大量的民生品供应。缺乏生活必需品的国统区,再加上腐败的官僚资产阶级囤积居奇,金圆券崩溃了。
  本质上讲,当无法满足必需品供应的时候,就一定要减少需求。减少需求可以是通过“限购”比如凭票供应或者打击囤货,也可以是恶性通货膨胀,让一些人再也买不起这些商品,从而消灭需求。
  如今走在委内瑞拉的街头,你很有可能会看到满地的钱币,相比面包和蔬菜等粮食,委内瑞拉的货币甚至不如纸贵。
  不幸患上“荷兰病” 高福利体系拖垮经济发展
  委内瑞拉国民经济总值过度依赖石油经济,导致该国制造业发展严重落后。在相当长的一段时间内,委内瑞拉政府并没有意识到隐患的存在,他们没有鼓励发展其他产业。
  在委内瑞拉将有西方把控的石油公司收归国有之后,面对随之而来的巨额石油美元收益,政府并没有居安思危,为长远而进行战略投资。同时,僵化的国有企业体制也影响了经济运行的效率。
  自2003年起,查韦斯推行了“罗宾逊计划”、“深入贫民区计划”、“食品商场计划”、“住房计划”等一系列社会福利。仅就住房计划来看,2015年底前已经免费给穷人交付了第100万套住房。
  石油收入并没有用来发展国内经济,带动其他产业的发展,而是沦为了政党争取选票的工具。超高的福利政策让这个国家麻木,不注重教育,失去危机感。当危机真正来临时,便出现了石油经济不创收、其他产业起点基本为零、技术工人水平低,劳动力质量差等问题,经济陷入了死局。
  这也为某些发展中大国提了醒,货币超发(M2增速过快)和产业结构单一(经济发展主要依靠某几类产业,如房地产、基建、钢铁、煤炭等),是不可维持经济持续增长的,土地财政终将为国家经济发展埋下隐患,如果卖地的钱没有投向能产生实际效益的产业,而是流向了政府的“面子工程”(如低效的政府大楼、闲置的广场、盲目投资建设的“鬼城”等),这将使国家经济逐步步入危机之中。
  石油经济带来的另一个问题 财政赤字大增
  据研究报告显示,石油还给委内瑞拉经济带来了另一个问题:财政赤字大增。石油本应该增加政府的财政收入,但由于国际石油价格的波动,使不善于规划未来的政府适得其反,“因福得祸”。
  当石油价格高涨时,财政收入大增,政府大手大脚花钱,还推出许多建设周期很长的大工程;国库的丰盈又使得近水楼台者很容易贪污,腐败之风弥漫开来。当石油价格猛然下降之后,政府收不住自己的手脚,那些未完成的大工程需要继续投资,蔚然成风的贪污行为更刹不住车,国库骤然亏空。
  政府只好借债来填充国库、继续维持开支,因此造成了大量的财政赤字。
  同为产油大国 为什么沙特富的流油委内瑞拉经济却崩溃?
  虽然沙特与委内瑞拉都是漂浮在石油上的国家。但是,沙特的石油埋层浅,油气的开采成本极低,而委内瑞拉的石油埋层深,并且开采难度大大超过了沙特。而且委内瑞拉自己一直都没有掌握开采和冶炼本国石油的技术,也缺乏相应的熟练工人团队。这就导致了委内瑞拉仅凭自己的力量很难扩大生产。
  而每年出口原油的收入,很大一部分都被迫进口各样的原油开采设备来维持生产。
  同时,由于遭到美国制裁,委内瑞拉的原油开采技术和设备都很落后,所以导致其开采成本高,而沙特相比委内瑞拉具有技术和设备的比较优势,所以其石油出口收入远远高于委内瑞拉。加之委内瑞拉石油部门低效而且浪费严重,导致其经济形势更加恶劣。
  同样是受低油价影响,为什么沙特经济受冲击比较小呢?
  因为沙特是君主制,国王和王室是世袭的,经济好坏对他们的政治地位冲击较小,而且沙特的采油成本低,低油价环境下,他们依然有的赚。但委内瑞拉是选举制,为了争取选民的选票,委内瑞拉政府多年以来向国民承诺和提供了数不胜数的福利和补贴,这样的高福利政策在高油价时期,政府尚可勉强度日,但在低油价时期,政府收入锐减,不仅居民福利没了,生活必需品也是严重短缺。
  石油经济崩溃 又遭美国打压
  不幸的是,美元又从中作梗,由于美元是世界原油贸易的唯一结算货币,如果想获得原油进口,那么首先就要获得美元。所以,在委内瑞拉与美元决裂后,委内瑞拉原油与外界的交易及结算,处处受限。委内瑞拉经济不能正常收到国外的汇款,经济和货币失去流动性而近乎于停滞。
  委内瑞拉甚至到了被冻结石油、出售黄金和提款权,靠发行没有任何实际证据的石油币来勉强维系脆弱的经济体系的地步。原油出口创汇锐减、产业结构单一和高度依赖石油的委内瑞拉经济陷入危机。



  
  为降低高居不下的通货膨胀率,改善国内经济情况,委内瑞拉总统马杜罗7月25日宣布,将于8月20日发行该国新货币主权玻利瓦尔。马杜罗在当天发表的全国电视讲话中同时宣布,1主权玻利瓦尔将从原先计划的等于1000现行货币强势玻利瓦尔,改为等于100000强势玻利瓦尔。他表示,此次货币改革将有助于稳定委内瑞拉的金融市场和财政状况。
  那么委内瑞拉发行新币到底能否让其经济获得救赎呢?委内瑞拉新币的前景将会怎样呢?我们将在系列报道的第5篇为大家解密。
  在系列报道的第2篇中,我们将为大家解密,委内瑞拉与美国的贸易争端对其经济发展造成了什么样的冲击以及作为委内瑞拉最大的债权国,中国又将如何应对。


  敬请关注《委内瑞拉新币系列报道》第二篇。







                       
                       
                       

                       

                       
                       










                       
                       
                       
                       

                       

                               
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